研判2025！中國(guó)汽車鎂合金輪轂行業(yè)市場(chǎng)政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：汽車輕量化浪潮席卷，未來大有可為[圖]

內(nèi)容概要：新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速崛起，成為驅(qū)動(dòng)汽車鎂合金輪轂行業(yè)增長(zhǎng)的核心引擎，為緩解續(xù)航焦慮，車企對(duì)輕量化零部件的需求日益旺盛，鎂合金輪轂作為關(guān)鍵輕量化部件，正加速?gòu)母叨塑囆拖蛑卸酥髁鬈囆蜐B透，此外，商用車領(lǐng)域中，減重帶來的燃油或能耗成本顯著降低，也推動(dòng)物流、貨運(yùn)企業(yè)對(duì)鎂合金輪轂的采購(gòu)意愿持續(xù)增強(qiáng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)汽車鎂合金輪轂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)14.2億元，同比增長(zhǎng)47.9%，但受鎂合金輪轂生產(chǎn)成本偏高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜等因素制約，目前，鎂合金輪轂在我國(guó)汽車輪轂市場(chǎng)的占比較小，不足2%，遠(yuǎn)低于鋁輪轂與鋼輪轂。

相關(guān)上市企業(yè)：德威股份（833308.NQ）、寶武鎂業(yè)（002182）、萬豐奧威（002085）、立中集團(tuán)（300428）、今飛凱達(dá)（002863）、比亞迪（002594）、上汽集團(tuán)（600104）、長(zhǎng)安汽車（000625）、吉利汽車（00175.HK）、東風(fēng)股份（600006）、廣汽集團(tuán)（601238）、長(zhǎng)城汽車（601633）、江淮汽車（600418）

關(guān)鍵詞：汽車鎂合金輪轂市場(chǎng)政策、汽車鎂合金輪轂產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、汽車鎂合金輪轂市場(chǎng)規(guī)模、汽車鎂合金輪轂競(jìng)爭(zhēng)格局、汽車鎂合金輪轂發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

汽車輪轂又稱輪圈，是汽車的重要行駛部件，其中心安裝在軸上，外廓位于輪胎內(nèi)廓用于支撐汽車輪胎，按材質(zhì)不同，汽車輪轂可以分為鋼輪轂、鋁輪轂、鎂合金輪轂等類型，其中，鎂合金輪轂是以鎂為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金輪轂，其具有密度?。?.8g/cm3左右），強(qiáng)度高，彈性模量大，散熱好，消震性好，承受沖擊載荷能力比鋁合金大，耐有機(jī)物和堿的腐蝕性能好等優(yōu)點(diǎn)。

按生產(chǎn)工藝不同，汽車鎂合金輪轂可以分為鑄造鎂合金輪轂、鍛造鎂合金輪轂和半固態(tài)成型輪轂，其中，鑄造鎂合金輪轂生產(chǎn)效率高、成本低、可制造復(fù)雜造型；鍛造鎂合金輪轂內(nèi)部組織致密，強(qiáng)度、韌性、抗疲勞性遠(yuǎn)優(yōu)于鑄造輪轂；半固態(tài)成型輪轂結(jié)合鑄造的高成型性與鍛造的高性能，缺陷少。

二、市場(chǎng)政策

我國(guó)高度重視包括汽車鎂合金輪轂在內(nèi)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)集群“上臺(tái)階”工程的意見》、《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》、《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展取得新突破的行動(dòng)方案（2023—2025年）、《天津市加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2023—2027年）》、《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》、《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》、《上海市加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系打造綠色低碳供應(yīng)鏈的行動(dòng)方案》、《廣東省加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系行動(dòng)方案》、《上海市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)計(jì)劃（2024-2027年）》、《江西省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》、《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》、《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國(guó)汽車鎂合金輪轂行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

汽車鎂合金輪轂行業(yè)上游主要包括鎂合金、涂層材料等原材料供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備和輔料供應(yīng)商；行業(yè)中游為汽車鎂合金輪轂生產(chǎn)企業(yè)；行業(yè)下游主要面向汽車市場(chǎng)，其中，新能源乘用車是最大需求來源，隨著輕量化需求提升，奔馳、寶馬等豪華品牌及比亞迪等自主車企均在車型中配套或選配鎂合金輪轂；商用車領(lǐng)域中，冷鏈物流、?；愤\(yùn)輸?shù)葘?duì)車輛自重敏感的細(xì)分領(lǐng)域，對(duì)鎂合金輪轂的需求增長(zhǎng)迅速；賽車、改裝車市場(chǎng)因?qū)π阅芎蛡€(gè)性化的追求，也成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、上游

鎂合金為生產(chǎn)汽車鎂合金輪轂最核心的原材料，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎂業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)原鎂產(chǎn)量達(dá)102.58萬噸，同比增長(zhǎng)24.7%，鎂合金產(chǎn)量達(dá)39.68萬噸，同比增長(zhǎng)14.9%，我國(guó)鎂合金持續(xù)增產(chǎn)為汽車鎂合金輪轂行業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定且充足的原材料支撐。

3、下游

近年來，我國(guó)汽車市場(chǎng)迅猛發(fā)展，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2433.3萬輛和2436.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)13.3%和12.9%，其中，乘用車產(chǎn)銷累計(jì)完成2124.1萬輛和2124.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)13.9%和13.7%；商用車產(chǎn)銷累計(jì)完成309.1萬輛和311.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)9.4%和7.8%；新能源汽車產(chǎn)銷均破1100萬輛（1124.3萬輛和1122.8萬輛），同比分別增長(zhǎng)35.2%和34.9%，我國(guó)汽車產(chǎn)銷穩(wěn)步增長(zhǎng)為汽車鎂合金輪轂行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長(zhǎng)空間，尤其是隨著新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)輕量化的汽車鎂合金輪轂需求更為迫切。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車鎂合金輪轂行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來前景研判報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速崛起，成為驅(qū)動(dòng)汽車鎂合金輪轂行業(yè)增長(zhǎng)的核心引擎，為緩解續(xù)航焦慮，車企對(duì)輕量化零部件的需求日益旺盛，鎂合金輪轂作為關(guān)鍵輕量化部件，正加速?gòu)母叨塑囆拖蛑卸酥髁鬈囆蜐B透，此外，商用車領(lǐng)域中，減重帶來的燃油或能耗成本顯著降低，也推動(dòng)物流、貨運(yùn)企業(yè)對(duì)鎂合金輪轂的采購(gòu)意愿持續(xù)增強(qiáng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)汽車鎂合金輪轂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)14.2億元，同比增長(zhǎng)47.9%，但受鎂合金輪轂生產(chǎn)成本偏高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜等因素制約，目前，鎂合金輪轂在我國(guó)汽車輪轂市場(chǎng)的占比較小，不足2%，遠(yuǎn)低于鋁輪轂與鋼輪轂。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

現(xiàn)階段，我國(guó)汽車鎂合金輪轂行業(yè)正處于由“技術(shù)儲(chǔ)備”向“規(guī)模應(yīng)用”加速跨越的關(guān)鍵期，雖然行業(yè)內(nèi)參與者眾多，但能夠大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)并不多，目前，我國(guó)汽車鎂合金輪轂行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)主要包括河南德威科技股份有限公司、河北鎂輪鎂合金科技有限公司、寶武鎂業(yè)科技股份有限公司、中信戴卡寧波輪轂制造有限公司、浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司、立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司、浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司等，未來，隨著技術(shù)門檻提升和規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，市場(chǎng)份額將逐步向上述擁有核心技術(shù)和量產(chǎn)能力的領(lǐng)先企業(yè)集中。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）寶武鎂業(yè)科技股份有限公司

作為全球輕金屬材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，寶武鎂業(yè)擁有完整的產(chǎn)品研發(fā)與制造能力，鎂、鍶等主要產(chǎn)品的市場(chǎng)份額全球領(lǐng)先。近年來，公司憑借原材料領(lǐng)域的深厚積累，積極向下游輕量化零部件領(lǐng)域拓展，形成了“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金加工-鎂合金回收”完整鎂產(chǎn)業(yè)鏈以及“高性能鋁合金-鋁擠壓加工”特色產(chǎn)品系，主要產(chǎn)品包括鎂合金、鎂合金深加工產(chǎn)品、鋁合金、鋁合金深加工產(chǎn)品、中間合金和金屬鍶等。2025年上半年寶武鎂業(yè)營(yíng)業(yè)總收入已完成43.52億元，其中，鎂合金產(chǎn)品占26.03%，鎂鋁合金壓鑄產(chǎn)品占11.10%。

2025年7月9日，第20屆中國(guó)國(guó)際鋁工業(yè)展覽會(huì)在上海新國(guó)際博覽中心盛大開幕，寶武鎂業(yè)作為鎂行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，攜眾多硬核展品亮相本次展會(huì)N1館1B60號(hào)展位，在汽車輕量化展區(qū)，寶武鎂業(yè)的多款明星產(chǎn)品吸引了眾多觀眾的目光，其中，包括汽車輪轂、電機(jī)殼體，以及采用半固態(tài)鑄造工藝的大型鎂合金半固態(tài)結(jié)構(gòu)件——半固態(tài)儀表板橫梁等，這些產(chǎn)品憑借其輕質(zhì)高強(qiáng)度、減震性好等特性，在汽車輕量化、建筑等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景，吸引了眾多參觀者的目光。

（2）河南德威科技股份有限公司

河南德威科技股份有限公司是一家在新三板掛牌上市的壓鑄鎂合金、鋁鎂合金型材、鎂合金汽車輪轂加工生產(chǎn)企業(yè)，公司采取多元化經(jīng)營(yíng),主要的產(chǎn)品有壓鑄鎂合金、鎂鋁合金型材、鎂合金汽車輪轂。公司所生產(chǎn)的壓鑄鎂合金、鋁鎂合金型材、鎂合金汽車輪轂完全迎合了國(guó)家高端金屬結(jié)構(gòu)材料以輕質(zhì)、高強(qiáng)度、大規(guī)格、耐高溫、耐腐蝕、耐疲勞的發(fā)展方向。2025年上半年德威股份營(yíng)業(yè)總收入已完成2715.90萬元，其中，鎂輪轂業(yè)務(wù)收入96.18萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的3.54%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

1、材料配方持續(xù)優(yōu)化

單一鎂合金性能逐漸難以滿足高端車型對(duì)強(qiáng)度、耐腐蝕性的更高要求，行業(yè)會(huì)加大鎂與稀土、碳纖維、陶瓷等材料的復(fù)合研發(fā)，比如稀土鎂合金能顯著提升輪轂的力學(xué)性能和穩(wěn)定性，鎂-碳纖維復(fù)合材質(zhì)則可探索超輕量化極限，以此適配不同車型的個(gè)性化需求。同時(shí)，針對(duì)鎂合金易腐蝕的短板，新型表面處理技術(shù)會(huì)不斷涌現(xiàn)，像更環(huán)保高效的微弧氧化、納米涂層等技術(shù)將逐步普及，大幅提升產(chǎn)品的耐用性。

2、制造工藝智能化升級(jí)

傳統(tǒng)制造工藝的試錯(cuò)成本高、效率有限，未來智能化技術(shù)會(huì)深度融入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。一方面，鍛造旋壓一體化等先進(jìn)工藝會(huì)進(jìn)一步普及，簡(jiǎn)化生產(chǎn)工序的同時(shí)提升產(chǎn)品性能；另一方面，AI優(yōu)化工藝參數(shù)、數(shù)字孿生等技術(shù)會(huì)廣泛應(yīng)用，通過模擬生產(chǎn)全流程減少試錯(cuò)成本，而3D打印技術(shù)也有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，靈活滿足定制化生產(chǎn)需求。

3、綠色生產(chǎn)成核心競(jìng)爭(zhēng)力

在“雙碳”目標(biāo)以及歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制等國(guó)內(nèi)外環(huán)保政策的倒逼下，綠色低碳會(huì)成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。上游環(huán)節(jié)中，綠電冶煉原鎂的模式會(huì)逐步推廣，減少生產(chǎn)過程中的碳排放；同時(shí)，廢鎂回收循環(huán)利用體系會(huì)不斷完善，既降低對(duì)原生礦產(chǎn)資源的依賴，又能減少?gòu)U料污染，形成資源循環(huán)的綠色生產(chǎn)模式，這也會(huì)成為產(chǎn)品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要優(yōu)勢(shì)。

4、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同緊密化

頭部企業(yè)會(huì)進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，通過把控上游鎂礦資源、中游生產(chǎn)制造以及下游配套服務(wù)等環(huán)節(jié)，保障供應(yīng)穩(wěn)定性并降低成本。同時(shí)，上下游企業(yè)的協(xié)同研發(fā)會(huì)增多，比如車企與輪轂制造商提前聯(lián)動(dòng)，針對(duì)特定車型共同研發(fā)定制化的輕量化輪轂方案，形成高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)汽車鎂合金輪轂行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。