研判2025！中國(guó)塔機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、供需現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期[圖]

內(nèi)容概要：塔機(jī)行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度、城市化建設(shè)發(fā)展進(jìn)程等密切相關(guān)，近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、固定資產(chǎn)投資增速下滑、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資減少等諸多因素影響，我國(guó)塔機(jī)市場(chǎng)需求下滑明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)塔機(jī)需求量降至5449臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模降至68.52億元，其中，移動(dòng)式塔機(jī)約占10.99%，固定式塔機(jī)約占89.01%，我國(guó)塔機(jī)行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。

相關(guān)上市企業(yè)：柳工（000528）、中聯(lián)重科（000157）、徐工機(jī)械（000425）、建設(shè)機(jī)械（600984）、三一重工（600031）

相關(guān)企業(yè)：江西中天智能裝備股份有限公司、撫順永茂建筑機(jī)械有限公司、浙江省建設(shè)工程機(jī)械集團(tuán)有限公司、山西省晉塔起重設(shè)備安裝工程有限公司、江蘇建友工程機(jī)械有限公司、四川錦城建筑機(jī)械有限責(zé)任公司、沈陽(yáng)三洋建筑機(jī)械有限公司、江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司、山東鴻達(dá)建工集團(tuán)有限公司、方圓集團(tuán)有限公司、四川建設(shè)機(jī)械(集團(tuán))股份有限公司、大漢科技股份有限公司、哈爾濱東建機(jī)械制造有限公司、四川宏升重工機(jī)械有限公司、浙江虎霸建設(shè)機(jī)械有限公司、四川強(qiáng)力建筑機(jī)械有限公司、東莞市毅新慶江機(jī)械制造有限公司

關(guān)鍵詞：塔機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程、塔機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、塔機(jī)供需現(xiàn)狀、塔機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、塔機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局、塔機(jī)發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

塔機(jī)，全稱(chēng)為塔式起重機(jī)，亦稱(chēng)塔吊。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《起重機(jī)術(shù)語(yǔ)第3部分：塔式起重機(jī)》（GB/T6974.3-2024）定義，塔式起重機(jī)是一種臂架位于在工作位置保持基本垂直的塔身頂部的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的回轉(zhuǎn)臂架起重機(jī)。塔機(jī)通常由吊鉤、起重臂、塔、平衡臂、塔頂、回轉(zhuǎn)平臺(tái)、底架、爬升節(jié)等構(gòu)成，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代工業(yè)與民用建筑施工，以及水利水電、冶金、石油、化工、火電、核電、風(fēng)力發(fā)電、港口和橋梁等行業(yè)大型建設(shè)工程的施工和吊裝。

塔機(jī)的分類(lèi)方法較多，按回轉(zhuǎn)方式不同，塔機(jī)可以分為上回轉(zhuǎn)式和下回轉(zhuǎn)式；按變幅方式不同，塔機(jī)可以分為小車(chē)變幅式和動(dòng)臂變幅式；按起重臂支承方式不同，塔機(jī)可以分為塔頭式和平頭式；按有無(wú)行走機(jī)構(gòu)不同，塔機(jī)可以分為固定式和移動(dòng)式。

二、發(fā)展歷程

我國(guó)塔機(jī)行業(yè)的發(fā)展歷程大致歷經(jīng)了測(cè)繪仿制、自主研發(fā)起步、技術(shù)引進(jìn)升級(jí)、規(guī)范化擴(kuò)張以及全球引領(lǐng)這幾個(gè)關(guān)鍵階段，每個(gè)階段都貼合當(dāng)時(shí)的國(guó)情與市場(chǎng)需求逐步演進(jìn)。近年來(lái)，我國(guó)塔機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從追趕國(guó)際到引領(lǐng)行業(yè)的跨越，一方面，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)不斷突破技術(shù)瓶頸，超大噸位塔機(jī)等高端產(chǎn)品相繼問(wèn)世，扭轉(zhuǎn)了大型塔機(jī)依賴進(jìn)口的局面，另一方面，智能化與綠色化成為創(chuàng)新核心，遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能防碰撞、節(jié)能動(dòng)力等技術(shù)廣泛應(yīng)用于塔機(jī)，推動(dòng)產(chǎn)品從傳統(tǒng)機(jī)械向智能裝備轉(zhuǎn)型，同時(shí)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，部分標(biāo)準(zhǔn)甚至超過(guò)歐洲標(biāo)準(zhǔn)，在國(guó)際上擁有了更多話語(yǔ)權(quán)，此外，借助“一帶一路”等政策紅利，國(guó)內(nèi)塔機(jī)企業(yè)積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，不再局限于產(chǎn)品出口，還逐步推進(jìn)本地化生產(chǎn)與服務(wù)，成為全球塔機(jī)行業(yè)的核心力量。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

塔機(jī)行業(yè)上游主要包括鋼材、鋁材、鈦合金等原材料供應(yīng)商以及減速器、液壓元件、鋼絲繩、滑輪、電動(dòng)機(jī)、PLC控制器、變頻器、限位開(kāi)關(guān)等零部件供應(yīng)商；行業(yè)中游為塔機(jī)生產(chǎn)企業(yè)；行業(yè)下游為需求市場(chǎng)，涵蓋塔機(jī)租賃、房地產(chǎn)、市政基建、礦產(chǎn)冶金、石油化工等諸多領(lǐng)域。

2、上游

目前，包括鋼材、鋁材、鈦合金、減速器、鋼絲繩、電動(dòng)機(jī)、PLC控制器、變頻器在內(nèi)的原材料為塔機(jī)生產(chǎn)的核心成本，占比超80%，因此，塔機(jī)企業(yè)需要與上游核心原材料及零部件供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，一方面，通過(guò)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議、聯(lián)合研發(fā)定制化產(chǎn)品等方式，保障鋼材、鈦合金、PLC 控制器等關(guān)鍵物料的穩(wěn)定供應(yīng)與品質(zhì)可控，另一方面，可借助集中采購(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本等模式，對(duì)沖原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)推動(dòng)上游供應(yīng)商在技術(shù)迭代、成本優(yōu)化上與自身發(fā)展需求同頻，從而夯實(shí)自身成本優(yōu)勢(shì)與供應(yīng)鏈韌性，提升在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的核心壁壘。

3、下游

塔機(jī)傳統(tǒng)核心需求領(lǐng)域?yàn)榉康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，前者用于住宅、商業(yè)綜合體等建筑施工，后者則適配高鐵、橋梁、城市軌道交通等大型工程，近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中速發(fā)展，固定資產(chǎn)投資增速也明顯放緩，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年1-11月，我國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）444035億元，同比下降2.6%，其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比下降1.1%；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資78591億元，同比下降15.9%，其中，住宅投資60432億元，下降15.0%，近幾年，傳統(tǒng)需求領(lǐng)域?qū)λC(jī)需求呈收縮態(tài)勢(shì)，但隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，光伏、風(fēng)電等新能源項(xiàng)目以及半導(dǎo)體廠房、數(shù)據(jù)中心等高端工業(yè)廠房建設(shè)，成為新興需求場(chǎng)景，催生了定制化塔機(jī)的需求，此外，城市更新、“平急兩用”公共設(shè)施等項(xiàng)目也為塔機(jī)市場(chǎng)提供了穩(wěn)定需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)塔機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

塔機(jī)行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度、城市化建設(shè)發(fā)展進(jìn)程等密切相關(guān)，近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、固定資產(chǎn)投資增速下滑、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資減少等諸多因素影響，我國(guó)塔機(jī)市場(chǎng)需求下滑明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)塔機(jī)需求量降至5449臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模降至68.52億元，其中，移動(dòng)式塔機(jī)約占10.99%，固定式塔機(jī)約占89.01%，我國(guó)塔機(jī)行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)塔機(jī)行業(yè)集中度明顯提升，以中聯(lián)重科、徐工、中天智裝、永茂建機(jī)、柳工江漢為代表的頭部企業(yè)，憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、全球化布局等多方面優(yōu)勢(shì)牢牢占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)高地，掌控核心話語(yǔ)權(quán)，在2025年5月16日，由中國(guó)工程機(jī)械雜志社與全球工程機(jī)械50強(qiáng)峰會(huì)聯(lián)合主辦的“2025全球工程機(jī)械50強(qiáng)峰會(huì)上，《2025中國(guó)塔式起重機(jī)制造商10強(qiáng)》發(fā)布，中聯(lián)重科、徐工、中天智裝、永茂建機(jī)、柳工江漢、浙江建機(jī)、晉塔、蘇建塔機(jī)、錦城建機(jī)、沈陽(yáng)三洋建機(jī)紛紛上榜，其中，中聯(lián)重科穩(wěn)居榜首。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）中聯(lián)重科股份有限公司

中聯(lián)重科創(chuàng)立于1992年，主要從事工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造，主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋15大類(lèi)別、75個(gè)產(chǎn)品系列、745個(gè)型譜，是業(yè)內(nèi)首家A+H股上市公司，現(xiàn)有29個(gè)國(guó)內(nèi)工業(yè)園區(qū)，10個(gè)海外研發(fā)制造基地。公司研制出全球最大額定起重力矩 23800 噸米塔機(jī)， 最大起重量 730 噸、 最大起升高度 400 米， 已在廣州萬(wàn)龍大橋建設(shè)中投入使用， 推動(dòng)了橋梁等國(guó)家重點(diǎn)工程超大型模塊化施工。2025年1-9月中聯(lián)重科營(yíng)業(yè)總收入已完成371.6億元，毛利潤(rùn)104.4億元，毛利率為28.1%。

（2）徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司主要從事土方機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、路面機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備和其他工程機(jī)械及備件的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)工作。公司起重機(jī)械、移動(dòng)式起重機(jī)、水平定向鉆持續(xù)保持全球第一，樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械穩(wěn)居全球第一陣營(yíng)，道路機(jī)械、隨車(chē)起重機(jī)、塔式起重機(jī)、高空作業(yè)平臺(tái)保持全球第三，礦山露天挖運(yùn)設(shè)備進(jìn)位至全球第四，挖掘機(jī)位居全球第六、國(guó)內(nèi)第二，裝載機(jī)躍居國(guó)內(nèi)第一、 新能源裝載機(jī)全球第一。2025年上半年徐工機(jī)械營(yíng)業(yè)總收入已完成548.1億元，其中，土方機(jī)械占31.05%，起重機(jī)械占19.11%，礦業(yè)機(jī)械占8.64%，高空作業(yè)機(jī)械占8.34%，樁工機(jī)械占4.77%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)品智能化與數(shù)字化深度滲透

智能技術(shù)與塔機(jī)的融合會(huì)愈發(fā)深入，不再局限于基礎(chǔ)的遠(yuǎn)程監(jiān)控，而是向全流程智能操控演進(jìn)。像自動(dòng)調(diào)平、智能防碰撞、路徑規(guī)劃等功能將成為中高端塔機(jī)的標(biāo)配，借助AI算法和傳感器技術(shù)，塔機(jī)可自主規(guī)避施工中的障礙物，精準(zhǔn)完成吊裝作業(yè)，大幅降低人為操作風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)等技術(shù)會(huì)廣泛應(yīng)用于運(yùn)維環(huán)節(jié)，通過(guò)構(gòu)建塔機(jī)虛擬運(yùn)行模型，實(shí)現(xiàn)設(shè)備故障的預(yù)測(cè)性維護(hù)，提前排查隱患，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。此外，5G技術(shù)的適配會(huì)讓遠(yuǎn)程操控更流暢，未來(lái)部分高危、復(fù)雜場(chǎng)景下，有望實(shí)現(xiàn)無(wú)人化吊裝作業(yè)。

2、綠色化轉(zhuǎn)型成硬性發(fā)展要求

在“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)和環(huán)保政策收緊的雙重作用下，綠色節(jié)能將成為塔機(jī)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。一方面，企業(yè)會(huì)研發(fā)采用節(jié)能電機(jī)、高效液壓系統(tǒng)的機(jī)型，降低設(shè)備運(yùn)行中的能耗，減少碳排放；另一方面，新能源動(dòng)力塔機(jī)將加速推廣，電動(dòng)塔機(jī)、混動(dòng)塔機(jī)等將逐步替代傳統(tǒng)燃油機(jī)型，適配綠色工地的建設(shè)需求。同時(shí)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高會(huì)倒逼老舊高污染、高能耗塔機(jī)加速淘汰，而具備節(jié)能認(rèn)證的產(chǎn)品將獲得更多市場(chǎng)青睞，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的環(huán)保水平提升。

3、產(chǎn)品向模塊化、輕量化及專(zhuān)用化升級(jí)

為適配不同施工場(chǎng)景的多樣化需求，塔機(jī)產(chǎn)品將呈現(xiàn)差異化升級(jí)趨勢(shì)。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，模塊化成為主流方向，通過(guò)拆分塔機(jī)的塔身、起重臂等核心部件，既能降低生產(chǎn)、運(yùn)輸和安裝成本，又能根據(jù)項(xiàng)目需求快速組裝不同規(guī)格的設(shè)備，提升施工靈活性。而輕量化設(shè)計(jì)會(huì)在保證設(shè)備承載能力的前提下，采用高強(qiáng)度合金等新型材料，減輕設(shè)備自重，使其更適配城市更新等空間狹窄的施工場(chǎng)景。此外，專(zhuān)用化塔機(jī)將持續(xù)涌現(xiàn)，針對(duì)風(fēng)電、光伏、裝配式建筑等領(lǐng)域的特殊需求，定制化研發(fā)大噸位動(dòng)臂式塔機(jī)、小型可快速拆裝塔機(jī)等產(chǎn)品，滿足細(xì)分市場(chǎng)的精準(zhǔn)需求。

4、海外市場(chǎng)拓展步伐加快

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和的背景下，海外將成為行業(yè)增長(zhǎng)的重要增量市場(chǎng)，頭部企業(yè)會(huì)繼續(xù)依托“一帶一路”倡議，重點(diǎn)布局東南亞、中東、非洲等基建需求旺盛的地區(qū)。這些企業(yè)不再局限于單純的產(chǎn)品出口，還會(huì)通過(guò)在海外建立生產(chǎn)基地、服務(wù)中心等方式，實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)和運(yùn)維，降低物流成本，提升對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的響應(yīng)速度。同時(shí)，通過(guò)參與當(dāng)?shù)卮笮突?xiàng)目，打響國(guó)產(chǎn)塔機(jī)品牌知名度，推動(dòng)中國(guó)塔機(jī)的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)走向國(guó)際，提升在全球市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)塔機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。