2025年中國采棉機行業(yè)發(fā)展背景、市場銷量、企業(yè)格局及未來趨勢研判：銷量呈下滑態(tài)勢，國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，未來市場需求主要來自老舊機型更新?lián)Q代[圖]

內(nèi)容概要：采棉機是采摘棉花的專用收獲機械，其工作原理是利用高速旋轉(zhuǎn)的摘錠纏繞花絮，使棉花從殼中被纏繞抓出，通過脫棉盤將棉花從摘錠上剝落，最后利用氣流將脫落的棉花輸送至棉箱集中，完成棉花的采獲。棉花在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，尤其是入世20多年來實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，我國成為世界棉花的生產(chǎn)、消費大國。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年全國棉花總產(chǎn)量616.4萬噸，比2023年增加54.6萬噸，增長9.7%。受農(nóng)時、氣候、天氣等多方面因素限制，棉花收獲具有短時集中的特點，傳統(tǒng)人工采摘效率低、成本高，難以滿足農(nóng)藝、農(nóng)時的需求。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的不斷推進(jìn)，機械化技術(shù)在棉花生產(chǎn)中的應(yīng)用越來越廣泛。2023年國內(nèi)棉花機采價格的下降使機主收益降低，新機主對未來市場盈利產(chǎn)生一定擔(dān)憂，購機持觀望態(tài)度，導(dǎo)致2024年客戶購機熱情驟減、需求減弱。此外，國三產(chǎn)品透支、國四產(chǎn)品顧慮等影響因素仍然存在，也使得2024年客戶購置采棉機的意愿明顯不足。以上因素使2024年國內(nèi)采棉機市場銷量出現(xiàn)下降。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年我國國內(nèi)采棉機市場銷量約400臺，同比大幅下降。我國采棉機行業(yè)經(jīng)歷了從依賴進(jìn)口到國產(chǎn)替代的華麗蛻變。隨著缽施然等國內(nèi)企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)能力提高，國內(nèi)采棉機品牌加速崛起，打破了國外產(chǎn)品壟斷局面。2018年國產(chǎn)采棉機銷量首次超過外資品牌，經(jīng)過不斷進(jìn)步，國產(chǎn)品牌幾乎全面壟斷國內(nèi)市場。2024年國內(nèi)采棉機市場中國產(chǎn)品牌銷量占比約為93.3%，較2022年提升了0.9個百分點；國外品牌銷量占比約為6.8%。采棉機是棉花種植全程機械化中技術(shù)含量最高的農(nóng)機裝備，其不僅集成了多個領(lǐng)域的尖端專業(yè)技術(shù)，還面臨著極高的制造技術(shù)壁壘。其技術(shù)密集與高附加值的特性也使得行業(yè)競爭高度集中，2024年前三家企業(yè)為缽施然、沃得農(nóng)機、天鵝股份，三家企業(yè)累計市占率達(dá)83%，較2022年提升了1.5個百分點。約翰迪爾、現(xiàn)代農(nóng)裝、星光農(nóng)機、東風(fēng)農(nóng)機等其他企業(yè)占據(jù)剩下的17%的份額。

上市企業(yè)：天鵝股份(603029)、星光農(nóng)機(603789)、瑞松科技(688090)、山河智能(002097)

相關(guān)企業(yè)：新疆缽施然智能農(nóng)機股份有限公司、江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司、現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司、鐵建重工新疆有限公司、約翰迪爾（中國）投資有限公司、石河子貴航農(nóng)機裝備有限責(zé)任公司、常州東風(fēng)農(nóng)機集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：采棉機發(fā)展背景、采棉機市場銷量、采棉機企業(yè)格局、采棉機發(fā)展趨勢

一、采棉機行業(yè)相關(guān)概述

采棉機是采摘棉花的專用收獲機械，其工作原理是利用高速旋轉(zhuǎn)的摘錠纏繞花絮，使棉花從殼中被纏繞抓出，通過脫棉盤將棉花從摘錠上剝落，最后利用氣流將脫落的棉花輸送至棉箱集中，完成棉花的采獲。采棉機最大優(yōu)勢是大幅度降低棉花采摘成本，有效緩解勞動力緊張局面。

根據(jù)工作原理的差異，采棉機主要可以劃分為兩大類：選收式采棉機與統(tǒng)收式采棉機。選收式采棉機能夠依據(jù)棉花的成熟度進(jìn)行有針對性的采摘作業(yè)，具備采摘效率高且雜質(zhì)含量低等優(yōu)點。然而，該采棉機也存在一些不足之處，如機型結(jié)構(gòu)復(fù)雜、價格昂貴且維修保養(yǎng)方面難度大等問題。根據(jù)摘錠的排列方式，選收式采棉機可以分為水平摘錠式和垂直摘錠式兩大類。統(tǒng)收式采棉機具備一次性收獲完全吐絮及未吐絮棉桃的能力，隨后可將籽棉與未熟棉桃進(jìn)行有效分離。對于尚未成熟的棉桃，該機型可借助剝棉桃裝置進(jìn)一步回收籽棉。此機型結(jié)構(gòu)簡單，生產(chǎn)成本較低，且在提升采摘速度與確保棉桃采摘徹底性上展現(xiàn)出優(yōu)勢，但其收獲后的籽棉雜質(zhì)含量偏高，這在一定程度上降低了高品質(zhì)皮棉的產(chǎn)出比例。統(tǒng)收式采棉機按工作原理不同分為刮板毛刷式和梳齒式兩種類型。

目前國內(nèi)以水平摘錠式采棉機為主，水平摘錠式采棉系統(tǒng)主要由扶導(dǎo)器、摘錠、滾筒、脫棉盤和集棉管道等組成。工作原理是在分禾器作用下棉株進(jìn)入采摘區(qū)域，高速旋轉(zhuǎn)的采摘滾筒與多組摘錠座管以逆時針方向旋轉(zhuǎn)，摘錠在導(dǎo)向凸輪盤槽和采摘滾筒作用下不斷進(jìn)入、退回采摘區(qū)域，擠壓在采摘區(qū)域的棉株被高速旋轉(zhuǎn)的摘錠鉤齒鉤掛纏繞，完成采摘。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國采棉機行業(yè)市場產(chǎn)銷狀況及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》

二、采棉機行業(yè)發(fā)展背景

棉花在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，尤其是入世20多年來實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，我國成為世界棉花的生產(chǎn)、消費大國。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年全國棉花總產(chǎn)量616.4萬噸，比2023年增加54.6萬噸，增長9.7%。中儲棉信息中心數(shù)據(jù)顯示，2025年全國棉花平均單產(chǎn)為161.7公斤/畝，同比增加4.4%；按國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)調(diào)查實播面積4580.3萬畝測算，全國棉花總產(chǎn)量達(dá)740.9萬噸。2025年新疆天氣條件整體利于棉花生長，棉農(nóng)的田間管理也更加精細(xì)化，加上高產(chǎn)優(yōu)良棉花品種的大面積推廣，以及水肥一體化等技術(shù)的應(yīng)用，使新疆棉花單產(chǎn)和總產(chǎn)量實現(xiàn)雙增長。

世界棉花看中國，中國棉花看新疆。2024年，新疆全區(qū)棉花產(chǎn)量達(dá)568.61萬噸，占全國棉花總產(chǎn)量的比重提升至92.3%，強大的生產(chǎn)能力奠定了新疆棉在全國乃至世界棉花產(chǎn)業(yè)不可替代的地位，這也使得新疆成為采棉機主要需求地。

受農(nóng)時、氣候、天氣等多方面因素限制，棉花收獲具有短時集中的特點，傳統(tǒng)人工采摘效率低、成本高，難以滿足農(nóng)藝、農(nóng)時的需求。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的不斷推進(jìn)，機械化技術(shù)在棉花生產(chǎn)中的應(yīng)用越來越廣泛。機械化采棉的發(fā)展既可以減輕采棉帶來的勞動強度、減少種植成本，同時可大幅提高棉花采收效率和經(jīng)濟(jì)效益。以新疆地方為例，其機采棉與手摘棉在2024年種植成本分別為2781元/畝、3509元/畝，其中人工成本分別為179元/畝、1116元/畝，相差6倍；而機械作業(yè)成本分別為397元/畝、188元/畝。

三、采棉機行業(yè)市場現(xiàn)狀

1、發(fā)展歷程

國外采棉機發(fā)展歷史較長，技術(shù)水平先進(jìn)，應(yīng)用經(jīng)驗豐富。美國、以色列和澳大利亞等棉花生產(chǎn)大國，采棉機技術(shù)不斷革新，已實現(xiàn)了全面機械化采棉；美國對于采棉機的研究最早可追溯到1850年，并于1889年生產(chǎn)出世界上第1臺采棉機，在20世紀(jì)40年代末期實現(xiàn)了采棉機的商業(yè)應(yīng)用。20世紀(jì)60年代，液壓、電子等領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步，采棉機的性能得到了顯著提升，棉花機械化采摘率不斷提高。目前，國外采棉機以約翰迪爾(JohnDeere)與凱斯紐荷蘭(CaseIH)為代表。

采棉機在我國的發(fā)展經(jīng)歷了從國外引進(jìn)、仿制生產(chǎn)到自主創(chuàng)新的過程。在新中國成立后的首個十年，我國即著手研發(fā)采棉機械，先后在北京、新疆等地引進(jìn)前蘇聯(lián)CXM－48型、CXM－48M型懸掛式單行采棉機和XBC－1.2型雙行自走式垂直摘錠式采棉機，結(jié)合實驗和生產(chǎn)效果對機械結(jié)構(gòu)、傳動系統(tǒng)等方面進(jìn)行改進(jìn)，但受制于薄弱的工業(yè)基礎(chǔ)，進(jìn)展較為緩慢，成效有限。20世紀(jì)90年代起，國家對農(nóng)業(yè)機械化大力扶持，采棉機研發(fā)取得了長足發(fā)展，打破了國外采棉機壟斷的格局，如新聯(lián)集團(tuán)結(jié)合新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等共同研發(fā)的4MZ－2、4MZ－3型自走式采棉機；中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院和貴州平水公司聯(lián)合開發(fā)的4MZ－5型自走式采棉機等。近10年，國產(chǎn)采棉機不斷實現(xiàn)技術(shù)突破，天鵝、沃得、缽施然、鐵建等國產(chǎn)品牌強勢崛起。山東天鵝集團(tuán)深耕棉花加工和收獲機械領(lǐng)域，在2019年研制了首臺6行打包采棉機，填補了國內(nèi)空白。2020年以來，江蘇沃得農(nóng)機大規(guī)模投入研發(fā)采棉機，生產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)銷售至中亞等海外市場。缽施然扎根棉花主產(chǎn)地新疆，研發(fā)產(chǎn)品覆蓋3、4、6行等多種類型采棉機，實現(xiàn)小、中、大地塊棉花收獲。中國鐵建在2015年依托新疆引水項目，進(jìn)軍高端農(nóng)機產(chǎn)業(yè)板塊，在2018年成功研制6行箱式采棉機。國產(chǎn)采棉機不斷進(jìn)步，推進(jìn)了進(jìn)口采棉機的替代速度，如中農(nóng)機4MZ－5A智能型采棉機、4MZ－6型棉花打包收獲機；缽施然4MZ－5A(7519)型自走式采棉機、缽施然4MZD－6A/6C型自走式棉花收獲機，沃得4MZD－6型棉花收獲打包一體機等。近年來，國內(nèi)采棉機制造廠商和科研單位以采棉打包一體機為核心機型，開展重點科技攻關(guān)。2018年，缽施然研制的4MZ－6型棉箱式采棉機，突破了重載液壓底盤控制關(guān)鍵技術(shù)，通過集成智能控制技術(shù)與多傳感器監(jiān)測裝置，提高了地面適應(yīng)性和作業(yè)效率。在智能化方面，結(jié)合我國棉區(qū)的實際條件，相關(guān)研究機構(gòu)和企業(yè)探索了智能感知、導(dǎo)航定位、自動化控制等技術(shù)在采棉機上的應(yīng)用，以提高采摘精度和效率。2020年，鐵建重工4MZD－6型打包采棉機攻克了棉花空滿倉感應(yīng)、棉花預(yù)壓縮、棉包成型、包膜等關(guān)鍵核心技術(shù)。2024年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械化總站組織專家對天鵝、沃得、缽施然、鐵建等企業(yè)生產(chǎn)的6行打包采棉機開展試驗鑒定，結(jié)果表明，國產(chǎn)6行打包采棉機在采凈率、含雜率、成包率等方面達(dá)到或超越國外機具，油耗等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與國外機具差距顯著縮小。

2、市場銷量

2023年國內(nèi)棉花機采價格的下降使機主收益降低，新機主對未來市場盈利產(chǎn)生一定擔(dān)憂，購機持觀望態(tài)度，導(dǎo)致2024年客戶購機熱情驟減、需求減弱。此外，國三產(chǎn)品透支、國四產(chǎn)品顧慮等影響因素仍然存在，也使得2024年客戶購置采棉機的意愿明顯不足。以上因素使2024年國內(nèi)采棉機市場銷量出現(xiàn)下降。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年我國國內(nèi)采棉機市場銷量約400臺，同比大幅下降。

3、企業(yè)格局

我國采棉機行業(yè)經(jīng)歷了從依賴進(jìn)口到國產(chǎn)替代的華麗蛻變。隨著缽施然等國內(nèi)企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)能力提高，國內(nèi)采棉機品牌加速崛起，打破了國外產(chǎn)品壟斷局面。2018年國產(chǎn)采棉機銷量首次超過外資品牌，經(jīng)過不斷進(jìn)步，國產(chǎn)品牌幾乎全面壟斷國內(nèi)市場。2024年國內(nèi)采棉機市場中國產(chǎn)品牌銷量占比約為93.3%，較2022年提升了0.9個百分點；國外品牌銷量占比約為6.8%。

采棉機是棉花種植全程機械化中技術(shù)含量最高的農(nóng)機裝備，其不僅集成了多個領(lǐng)域的尖端專業(yè)技術(shù)，還面臨著極高的制造技術(shù)壁壘。其技術(shù)密集與高附加值的特性也使得行業(yè)競爭高度集中，2024年前三家企業(yè)為缽施然、沃得農(nóng)機、天鵝股份，三家企業(yè)累計市占率達(dá)83%，較2022年提升了1.5個百分點。約翰迪爾、現(xiàn)代農(nóng)裝、星光農(nóng)機、東風(fēng)農(nóng)機等其他企業(yè)占據(jù)剩下的17%的份額。

四、采棉機行業(yè)發(fā)展趨勢

目前，棉花主產(chǎn)區(qū)采棉機的保有量和機采率均達(dá)到了較高的水平。未來我國采棉機市場需求主要來自于新疆老舊機型更新?lián)Q代，其他還有小部分疆外采棉機新增需求?？傮w看，我國采棉機市場已經(jīng)進(jìn)入了以存量更新?lián)Q代為主要需求的高質(zhì)量發(fā)展周期。同時，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場已占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，為尋求進(jìn)一步發(fā)展，國產(chǎn)品牌紛紛加大海外市場開拓力度、競相出海，未來中國品牌在國際市場上競爭力將不斷增強。此外，隨著科技的發(fā)展，國產(chǎn)采棉機正逐步邁向智能化時代，通過融入AI、北斗、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)，進(jìn)一步提升采棉機的智能化水平，從而達(dá)到降本增效的目的。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國采棉機行業(yè)市場產(chǎn)銷狀況及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。